В начале года рынок страхования в России относительно оживился. И это при том, что структура его стала кардинально новой (в условиях санкций это было неизбежным). Причины положительной динамики эксперты видят в эффекте низкой базы предыдущих лет. То есть в тот момент, когда СК наблюдали значительный отток своих клиентов.
Сегодня в России работают над созданием новых систем в страховой сфере. В правительстве особый акцент делают на поставках отечественной нефти, рассматривая разные варианты защиты. Однако в приоритете создание новой системы финансовых клубов, но теперь уже с дружественными РФ странами. Ряд спикеров заявляет о том, что немалый потенциал при их создании есть и у банковских соглашений. То есть их можно рассматривать в качестве альтернативы привычной страховке.
Итоги прошлых лет
Итак, в начале 23-го года рынок РФ действительно начал планомерно расти. И это невзирая на уход зарубежных партнёров, шквал санкций и токсичность валют, приведших к неизбежным потерям, о которых в начале года отчитался ЦБ. Регулятором были предоставлены данные, подтверждающие рост страховых премий (их объём увеличился на 21,2%, составив 548,4 миллиарда рублей). Одновременно увеличились выплаты. Здесь прирост составил порядка 22%, то есть 245,4 миллиарда рублей.
Однако соотношение номинального выражения и ВВП оставалось неравномерным. В первом случае рынок незначительно, но вырос, во втором — снизился: размер ВВП в новом году составил 1,2% против 1,3% в предыдущем.
Страховщики объясняют эти показатели тем, что в своём сравнении ориентировались на данные самого провального в этом отношении периода, который характеризовался «эффектом низкой базы».
Подобный эффект возникает в тех случаях, когда темп роста объясняется низким стартовым показателем. Термин применяют в финансах, статистике, демографии и экономике.
К концу текущего года ЦБ прогнозирует усиление этого эффекта, поскольку показатели 2022 года были значительно ниже предшествовавших, вызванных пандемией. Так, свободный остаток СК в прошлом году был меньше на 14,5%.
Поэтому сегодня регулятор заявляет о том, что рынок уверенно растёт. Так же, как и российская экономика. Одновременно ЦБ сообщает об увеличении количества договоров о страховании грузов, объясняя данный факт переходом страхователей от западных партнёров к российским. Доля таких договоров составила 15,3%. И это на фоне сокращения объёма страховых премий на 11,3%.
ЦБ многократно утверждал, что в настоящий момент активно ведётся поиск надёжных перестраховщиков. Упор делают преимущественно на дружественных РФ странах. Но здесь есть очевидное препятствие, поскольку дружественные страны опасаются наращивать объём из-за угрозы вторичных санкций.
По итогам ситуация оказалась выигрышной для страховщиков. Им удалось нарастить обороты и неплохо на этом заработать. По данным того же ЦБ капитал СК превысил в 2023 году 1,2 триллиона рублей, то есть вырос почти на 8%. Одновременно до трёх триллионов рублей были увеличены страховые резервы (3%), а прибыль возросла до 136,9 миллиарда рублей, то есть увеличилась почти в три раза.
Стало очевидным, что страховой рынок изменился и продолжает меняться до сих пор.
Одновременно Министерство финансов и ЦБ прорабатывают варианты запуска страховых программ на новых территориях РФ. Об этом заявил член Минфина И. Чебесков, фокусируя внимание именно на страховании, на его важности для экономики. При этом Чебесков сделал упор на страховании перевозки грузов. С его слов, эти риски кто-то должен на себя взять.
Прогнозы пятилетней давности
Развитие страхования в России подчиняется общим тенденциям и напрямую зависит от ситуации в стране. Это важнейший элемент рыночной структуры, и роль его становится всё более очевидной. Давление, оказываемое на страховую отрасль, началось не вчера, а гораздо раньше — около десяти лет назад. Именно об этом говорили эксперты страховой отрасли в 2018 году. То есть целое десятилетие не прошло незаметным. Сокращение ликвидности, слияние капитала, структурные проблемы — всё это в совокупности привело к увеличению рисков в разных отраслях экономики. Профессора МГИМО предупреждали о жёстком контроле со стороны государства, который неминуем в таких условиях. Был назван и вектор выхода из ситуации — высокое качество антикризисного управления в СК и расширение перечня услуг.
Реальность и повышенный спрос на страхование грузоперевозок
Все эти прогнозы предвещали эффект низкой базы, очевидность которой стала заметной в начале 20-х. Сегодня ситуация выглядит более резко, и спрос на страхование действительно вырос. Особенно в сфере грузоперевозок, что только подтверждает актуальность сказанного.
ЦБ приводит реальные цифры, говорящие о росте спроса на страхование грузоперевозок. Так, сборы одного из страховщиков выросли за полугодие на 60%, то есть в два раза по сравнению с прошлым годом. Примерно такие же показатели и у других страховщиков — растёт количество договоров, увеличиваются премии.
В приоритете грузоперевозки электроники, лекарств, медицинской и бытовой техники. При этом тарифы растут пропорционально валютному курсу, который регулярно повышается.
Можно назвать ещё несколько направлений грузоперевозок, в которых произошёл рост, но уже незначительный. Это мебель и предметы интерьера (15%), а также одежда и обувь (13%).
Новые законы и их влияние на рост страхового рынка
Закон о добровольном страховании от возможных терактов оказался на повестке уже этим летом. Закон обсуждался всесторонне. Его принятие кажется чем-то неизбежным, но возникли многочисленные споры. Опасения касались прежде всего государственного бюджета, поскольку возмещение рисков возлагалось бы именно на него.
Инициатор нового законопроекта В. Резник ссылался на возросший уровень риска в следствие терактов. Им же были приведены конкретные данные по предотвращению преступных действий. В своей мотивации он ссылался на мировой опыт, где страхование от террористических рисков является одним из главных инструментов.
Однако вопрос до сих пор остаётся открытым. Его рассмотрение запланировано и остаётся в силе. Предполагают, что решение будет принято до конца этого года.
Ряд представителей думы считает этот вопрос нецелесообразным, преждевременным и не влияющим на рост в страховом сегменте. Они же говорят о его невостребованности в современных реалиях, поскольку риски террористических актов локальны, то есть носят исключительно точечный характер. По их словам, вопрос требует тщательного изучения и последующего обсуждения.
Предварительные прогнозы на новый 2024 год
Сложный 2023 год был насыщенным во всех отношениях. Всё это даёт хорошую базу для предварительных прогнозов, чем и воспользовались страховщики. На фоне уверенного роста их прогнозы по ключевым направлениям носят позитивный характер. Со слов ведущих спикеров, страховщикам удалось быстро адаптироваться в новых условиях. Давление со стороны валютного курса и возрастающих рисков сохраняется, однако государственная поддержка и создание новых программ позволяют сохранять баланс. Курс взят на повышение в самых разных отраслях. В первую очередь это агрострахование, показавшее хороший рост в текущем году. Также наблюдается рост по линии морских перевозок и наземных грузов, что связано с увеличением экспорта зерна и энергоресурсов. Одновременно сформировалось ещё одно востребованное направление — страхование ответственности директоров в рамках новых программ (D&O). При этом удалось снизить ставки за счёт дополнительных ёмкостей, образовавшихся в результате появления на рынке новых игроков.
Да, прогноз действительно позитивный. Но недопустимо выпускать из вида главную причину этого явления, а именно — эффект низкой базы. Дальнейшее развитие возможно только при сохранении политико-экономической ситуации в стране. Но об этом можно будет судить позже, уже в реальном будущем времени.
