По итогам первых трех кварталов 2016 года ЦБ зафиксировал рост объемов продаж по страхованию от несчастных случаев на 33%. Ноябрь-декабрь (первые две недели), по данным независимых аналитиков, свидетельствуют об укреплении этой тенденции.
На долю договоров добровольного страхования от несчастных случаев в общем портфеле новых договоров приходится почти четверть, что на 12% больше, чем в 2015 году. Активность проникновения продукта в социальный корпоративный пакет растет.
По данным Центробанка, нынешний год стал оздоровительным для сегмента:
- после проверок из сегмента страховки сотрудников на случай травмы ушли 47 компаний, еще 5 СК под вопросом;
- по сравнению с 2013 годом рынок предложения программ сократился почти вполовину, на 80% – за счет мелких и средних организаций;
- в добровольной страховке от несчастного случая наблюдается ряд позитивных подвижек: растет платежная дисциплина, интерес к франшизным продуктам, активность участия в оплате полиса со стороны застрахованных работников.
Посредники пока формируют портфель сборов
Единственным негативным условием с позиции страхователя в данной категории коллективных договоров эксперты считают высокую активность посредников. На их долю в 2016 году пришлось более 80% привлеченных сборов по страхованию сотрудников от НС. Что в результате:
- повысило средний тариф по страхованию сотрудников на 13%;
- снизило доходность страховщиков (47% привлеченных посредниками сборов ушло к ним);
- обнаружило серьезные проблемы «обрывов» цепочки «продавец полиса – посредник – покупатель страховки» в плане понимания условий обслуживания и обстоятельств получения выплат.
Ожидая в 2017 году замедления динамики корпоративной страховки, продавцы продукта продолжают активно развивать посреднические связи. Хотя организаций, которые полностью сосредоточены на привлеченческих каналах, на рынке страхования от НС практически не осталось. Страховщики стремятся эффективно комбинировать собственное и дополнительное продвижение.
Страховщики намерены развивать агентскую активность
Плюс ко всему на уровне тарифов участие агентской сети сказывается слабо, что связано с двумя особенностями направления:
- изначально ставки по добровольной страховке от несчастных случаев достаточно низкие, что обусловлено слабым проникновением продукта на рынке и кризисным «проседанием» страхового сектора в принципе;
- как отмечают страховщики, агенты за три последние года значительно снизили свои ставки (в сегменте НС «скидки» достигают 50% по сравнению с комиссиями 2010-2013 гг.).
Учитывая, что крупные страхователи нередко «примеривают» роль посредников СК, привлекая партнеров к программам коллективного страхования от НС, отказываться от их участия в привлечении премий со стороны продавца было бы неразумно. К тому же они оказывают значительное влияние на продажи смежных продуктов – расширенных программ от НС для семей сотрудников.
Страхованию от несчастных случаев нужно «обновление»
Последняя опция, кстати, стала трендом в корпоративной страховке, начиная со второго полугодия в 2016. Как отмечают крупные страховщики, более 13% застрахованных сотрудников либо приобрели за собственный счет расширенное покрытие на семьи, либо планируют такую покупку.
Проблемой остается то, что в страховании персонала от НС пока не работают передовые инструменты по аналогии с ДМС:
- личные кабинеты с функциями персональной настройки рискового содержания;
- упрощенная программа увеличения страховой суммы при участии застрахованного;
- опции «доукомплектации» страховки работодателя.
В будущие два года этих обновлений и не ожидается, – уверены аналитики. Зато константной должна остаться и цена страхования от несчастных случаев. Несмотря на ее заниженный тариф, страховщики не могут себе «позволить» нарастить ставки, – признаются представители продавца полиса.
Тарифы расти не должны
Причин тому несколько:
- ожидаемая низкая динамика роста корпоративного портфеля в 2017-2018 гг.;
- рост интереса к пакетным программам (ДМС + НС) как со стороны страхователя-нанимателя, так и со стороны застрахованных кадров;
- дефицит инструментов корректировки цены в данной категории страховых продуктов.
В будущем году страховка от НС наравне с добровольной медицинской страховкой может стать одним из драйверов рынка корпоративного страхового сопровождения. Если этот прогноз окажется правдивым, то уже со второй половины года можно ожидать роста стоимости обоих полисов.
Но сегодня и в будущем в распоряжении страхователя остается безотказный механизм регулирования страховых затрат. Агрегатор страховых решений СА «GALAXY страхование» , созданный с целью защиты интересов держателя полиса корпоративной страховки, всегда предлагает самые эффективные ставки только от проверенных СК. Прямо у нас на сайте можно заказать формирование условий тендера по продуктам соцпакета для персонала и подобрать оптимальное предложение от проверенного страховщика, сэкономив недели на поиске и месяцы на переговорах.
